许继电气股份有限公司XJ Electric Co., Ltd.(河南省许昌市许继大道1298号)公开发行2011年公司债券募集说明书摘要

徐熙导电的股份股份有限公司

正式的

招股阐明书的专心的是向大众赡养短暂的阐明。,去除招股阐明书全文容量。招股阐明书全文也见报在深圳等级。。在金融家作出会员费决议先于,应心细朗读募集阐明书全文,并以此作为投资额决策的根底。

除非另有阐明或需要,招股阐明书和相干进入的缩写与TH胜任的。。

释义

在本招股阐明书摘要中,除非文字中有背离的鉴定,后面的条件或约分具有如次特派牵涉:

凡例:在本招股阐明书摘要中,比率和和积和可能性有没法感知卓越。,这些背离是鉴于四RMS和五进入。

上弦 成绩综述

一、左右成绩的基本限制

(1)发行人的基本限制

1、中文系统命名法:徐熙导电的股份股份有限公司

英文系统命名法:XJ ELECTRIC CO.,LTD.

2、法定代理人:李傅声

3、董事会second 秒:姚武

董事会保密的事务代表:李威杨

电 话:0374-3212348、0374-3212069

传 真:0374-3363549

电子邮箱:chc@xjec.com,gszl@xjgc.com

4、公司流露(办事处)地址:河南许昌徐杰途径1298号

邮递区号:461000

网 址:http://www.xjec.com

电子邮箱:webmaster@xjec.com

5、公司选择通信揭露报纸的系统命名法。:《柴纳保密的报》、保密的时报,柴纳证监会在COMP年度公报中装设的互联网网络网站:http://www.cninfo.com.cn

公司年度公报的地位:公司保密的投资额问询处

6、公司保密的买卖所:深圳保密的买卖所

产权股票约分:Xu Xi导电的公司 产权证券代码:000400

7、那个涉及材料:

公司乍注册日期:1993年3月15日

网站乍流露的公司:河南许昌复原物路178号

该公司最近的更改了流露日期。:2008年5月27日

公司变卦流露设置:河南许昌徐杰途径1298号

营业单位营业执照注册号:4100001002958

税务注册号码:411000174273201

(二)制裁

1、2011年4月26日,公司传唤的第五届董事会月的第四日十七次代表大会慎重经过了拟发行不超过9.6亿元(含9.6亿元)公司建立互信关系购买证的相干投标,并在内公司2010年度同伙大会审批。

2、2011年5月20日,公司传唤了2010次同伙年会,慎重经过了拟发行不超过9.6亿元(含9.6亿元)公司建立互信关系购买证的相干投标。

3、2011年11月11日,柴纳证监会制裁的第2011号保密的〔1807〕,本公司获准发行不超过9.6亿元(含9.6亿元)的公司建立互信关系购买证。

(三)现行建立互信关系的首要进入

1、建立互信关系系统命名法:徐熙导电的股份股份有限公司2011年公司建立互信关系购买证。

2、发行整个的:比较期建立互信关系的发行地域为不超过7亿元(含7亿元)。

3、票面等值的和发行价钱:这一工夫的宗派是100元。,按面值发行。

4、建立互信关系尽量使力的到期:比较期公司建立互信关系购买证原稿截止工夫为7年。,到第五岁末,发行人选择增进息票货币利率A。。

5、建立互信关系身材:实名制簿记公司建立互信关系购买证。

6、建立互信关系货币利率及其决定办法:绕流建立互信关系是合格的货币利率建立互信关系,现行建立互信关系的息票利率将主要成分查询奏效,发行人与协同发起人/协同保险人舆论。建立互信关系的息票利率是有线广播收益的。,不顾的收益。

7、起息日:左右术语的日期是2011年11月30日。。

8、利钱惩罚日期:比较期建立互信关系的利钱惩罚日期为2012年至2018年每年的11月30日。如果金融家行使回购的精选的,则其回售比率建立互信关系的付息日为2012年至2016年每年的11月30日。在法定假期或禁猎日的限制下,第单独普通日推姗姗来迟下单独普通日。;没那个利钱惩罚利钱。

9、完备:左右原稿截止工夫的完备是2018年11月30日。。

10、兑付日期:左右术语的报应日期是2018年11月30日。。如果金融家行使回购的精选的,相当多的建立互信关系的报应日期是2016年11月30日。。在法定假期或禁猎日的限制下,第单独普通日推姗姗来迟下单独普通日。;在推延和谐,没那个利钱被加到报应项中。。

11、货币利率原稿截止工夫:比较期建立互信关系的货币利率原稿截止工夫为2011年11月30日至2018年11月29日。如果金融家行使回购的精选的,则其回售比率建立互信关系的货币利率原稿截止工夫为2011年11月30日至2016年11月29日。

12、利钱归还的原稿截止工夫和方法:年货币利率建立互信关系、还款。利钱每年付一次。,极限的一次利钱惩罚是与基金一同惩罚的。。公司建立互信关系购买证的利钱惩罚和基金惩罚该当为韩方。。

13、现在建立互信关系货币利率的相干利钱基准:年货币利率已早应完成的。,还没有惩罚利钱的钱是从利钱日开端的。,主要成分未付利钱,建立互信关系的息票货币利率;基金偿付断气,未付基金的数额自基金之日起计算。,利钱是主要成分未付基金的息票利率计算的。。

14、货币利率上调:发行人有权决议增进建立互信关系的息票货币利率。,整齐范畴为1至100个基点(包含元素数目)。,基点的1是0.01%。。

发行人将在利钱惩罚日先于第第十买卖日。,在柴纳证监会装设的股票上市的公司通信揭露中间物上放开向前如果上调比较期建立互信关系票面货币利率随着上调延伸的公报。若发行人未行使货币利率上调,在现阶段,公司建立互信关系购买证的息票货币利率将保养不变式。。

15、回售进入:发行人就如果增进息票货币利率收回注意。,金融家有权选择金融家的流露原稿截止工夫,现在建立互信关系将整个或比率归还原主给发行人,或CH。。

金融家选择将整个或比率持稍微建立互信关系整个使赞成给发行人。,注册应自T日起3个普通日内举行。;如果金融家没流露,被计算总数持续有效现行建立互信关系并收到前述的。

16、安全的与抵押品方法:这一工夫的建立互信关系是无抵押品建立互信关系。。

17、信誉评级和信誉评级机构:并有信誉评级股份有限公司下有多个分社的旅行社评价,发行人的首要信誉评级为AA。,比较期信誉评级为AA。

18、建立互信关系受命行政官:华泰并有保密的有限责任公司。

19、发行方法:眼前的公司建立互信关系购买证是在线和离线相结合的。,比较期公司建立互信关系购买证网上必须对付社会大众金融家开发行和网下必须对付机构金融家协定发行预安装的发行数目区分为7,000万元和63元,000万元,假释。

20、回拨机制:发行人与联席保举人/联席主承销品商将主要成分网上必须对付社会大众金融家开发行限制决议如果启动回拨机制,像,互联网网络上的大众金融家的总会员费额是,之后其余者的都回到网上。;网下不回网。

21、发行目标:公司建立互信关系购买证在这一工夫发行给领地金融家。,金融家会员费现钞。

22、承销品方法:该建立互信关系由协同主承销品商以B的身材承保。。

23、发行费约计金额:比较期建立互信关系的发行费不超过募集资产的1.7%。

24、募集资产涂:它是用来归还银行投资的。、整齐订婚布置暂代他人职务公司绕流性。

25、拟上市国家:深圳保密的买卖所。

26、上市安顿:比较期完毕后,发行人将尽快向深圳保密的买卖所提升涂。。详细上市工夫将颁布。

(四)比较期的相干日期

比较期完毕后,发行人将向深圳保密的买卖所涂上市。。详细上市工夫将颁布。

股票上市的公司建立互信关系购买证上市的要紧日期为::

发行公报见报日:2011年11月28日

假释的第有一天:2011年11月30日

沉思假释期:2011年11月30日至2011年12月2日

网上声请日:2011年11月30日

网下发行期:2011年11月30日至2011年12月2日

二、发行建立互信关系的相干机构

(1)发行人

系统命名法:徐熙导电的股份股份有限公司

驻地:河南许昌徐杰途径1298号

法定代理人:李傅声

与接触:姚武、李威杨

联系方式:河南许昌徐杰途径1298号

电话机:0374-3212348、0374-3212069

副本:0374-3363549

(二)抵押品人和承销品结合员

1、联席保举人

(1)系统命名法:华泰并有保密的有限责任公司

驻地:深圳福田区深南京大学道4011号香港中旅大厦25层

法定代理人:马赵铭

物品赞助:王锋、冯金伟

物品协办人:杨蓉

物品结合员:杨兆东、徐磊、郭镭、翟小东、汪强陶

联系方式:西城区月球街北街2号月球寺5层

联系电话机:0755-82492000、010-68085588

副本: 0755-82493000、010-68085808

(2)系统命名法:英国保密的股份有限公司

驻地:深圳福田区深南中路2068号华能大厦30楼、31层

法定代理人:赵文安

物品赞助:吉平、刘徽夏

物品协办人:杨浩

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